摘要
【“数字湾区”来了 算力紧俏租赁价格大涨 这些概念股业绩向好】部分机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。
算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。
广东发布“数字湾区”建设三年行动方案
11月21日，广东省人民办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》。
《行动方案》要求，落实国家“东数西算”战略，加快一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。建设下一代互联网国家工程中心粤港澳创新中心，打造种类齐全、布局合理的算力基础设施，推动大湾区算力基础设施共建共享。整合粤港澳三地算力，在广州数据交易所现有平台基础上，做优大湾区算力共享发布平台，推进算力统一调度等等。
算力作为AI产业的底层基础设施，在产业进展中扮演重要底层角色。2023年10月，美国升级对国内高性能芯片的限制，未来国内算力缺口或将拉大。华泰证券认为，中短期来看，算力租赁有望通过对存量进行高效利用，以更具性价比的方式缓解算力短缺问题；长期来看，算力国产化是必然发展方向，需要从GPU性能、组网能力、软件生态等维度不断迭代升级，实现加速追赶。
10月下旬以来，万得AI算力指数随着大盘一起触底回升。10月24日至今，AI算力指数单边上行，最大涨幅超过20%。
算力服务有集体涨价趋势
具体到行业层面。近期，随着AI技术应用的不断发展，算力市场供不应求，不少提供算力服务的公司开启“涨价”模式。
11月14日，汇纳科技公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力持续紧张，合作方四川并济科技决定对其A100算力服务收费拟上调100%。鉴于此，自即日起，汇纳科技拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调100%。
虽说汇纳科技表示此次价格调整暂不会对经营业绩产生重大影响，但当日公司股价以涨停收板，并于次日收到了深交所的关注函。
无独有偶，11月16日，中贝通信披露了一份交易合同。公司向北京中科新远科技提供共计1920PAI算力技术服务，合同总金额为3.456亿元，单价为18万元/P/年。这一价格与公司9月7日算力服务价格相去甚远，彼时单价为12万元/P/年，两个月涨价幅度达50%。此外，润建股份、青云科技等算力服务商也都在公共平台表示过近期涨价的意愿。
部分机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。
这些概念股全年净利润向好
证券时报·数据宝对万得AI算力指数进行梳理，共计54只成份股。从规模上看，板块内有千亿市值股两只，分别为工业富联 3170.59亿元，海光信息1559.63亿元；百亿市值股共计27只，占比50%。
从市场关注度来看，中际旭创、天孚通信、紫光股份、宝信软件、工业富联评级机构家数位列板块前五，均在25家以上。中际旭创为A股光模块龙头。公司表示，算力芯片和光模块是相辅相成的，算力和带宽的提升有助于高端光模块市场规模的增长。叠加数据中心和AI算力的双重需求，预计海外800G光模块仍将保持较快增速，但国内市场起量还需时间。
根据3家及以上机构一致预测，20股全年净利润有望向好。其中，中国长城、润和软件、恒为科技、中际旭创净利润增幅居前，依次为108.55%、83.73%、66.24%、52.07%；光环新网和天娱数科则有望扭亏。
